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來源:E藥經(jīng)理人
作者:老默
面臨著市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)以及產(chǎn)品的生死存亡問題,降價(jià)這件事情就已經(jīng)不再是一道需要思考的選擇題,而是一個(gè)只有唯一答案的必答題。唯一的區(qū)別在于,什么時(shí)候降?怎么降?以及降多少?
1月14日,陜西公共資源交易中心發(fā)布公告稱,根據(jù)企業(yè)申請(qǐng),正大天晴將其生產(chǎn)的甲磺酸伊馬替尼膠囊掛網(wǎng)限價(jià)由872.19元/盒調(diào)整為586.39元/盒。降價(jià)幅度達(dá)到33%,經(jīng)過調(diào)整,正大天晴的價(jià)格比豪森4+7帶量采購(gòu)中標(biāo)價(jià)格623.82元還低6%。
顯然,經(jīng)過4+7的沖擊,回過味的正大天晴開始發(fā)起了價(jià)格戰(zhàn),藉此獲得更大份額。其實(shí),4+7之后,各大企業(yè)大打出手,均展開的頗為凌厲的價(jià)格之戰(zhàn),揚(yáng)子江向恒瑞發(fā)起挑戰(zhàn),恒瑞主動(dòng)降價(jià)狙擊;阿斯利康作為跨國(guó)藥企中的少數(shù)派,以低于齊魯制藥的價(jià)格沖進(jìn)4+7帶量采購(gòu),之后,與4+7失之交臂的齊魯發(fā)起新的價(jià)格戰(zhàn),爭(zhēng)奪11城市外市場(chǎng)。
而1月17日,遼寧發(fā)布消息稱,近日已收到包括齊魯制藥、正大天晴、武漢人福、江蘇恒瑞等在內(nèi)的8家企業(yè)的28個(gè)國(guó)產(chǎn)抗癌藥主動(dòng)降價(jià)的申請(qǐng),以及4個(gè)國(guó)產(chǎn)抗癌藥降價(jià)并恢復(fù)掛網(wǎng)的申請(qǐng)。基于企業(yè)申請(qǐng),將對(duì)這32個(gè)抗癌藥進(jìn)行價(jià)格調(diào)整。
事實(shí)上,在近期中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)所發(fā)生的一系列變動(dòng)之中,有一條主線已經(jīng)清晰得顯現(xiàn)出來,即醫(yī)保支付方正在由此前單一的、被動(dòng)的支付角色,慢慢的向更為強(qiáng)勢(shì)的、擁有話語(yǔ)權(quán)的主動(dòng)采購(gòu)角色進(jìn)行轉(zhuǎn)變。而對(duì)于企業(yè)來說,生存已經(jīng)逐漸成為了一個(gè)最為現(xiàn)實(shí)并且值得思考的問題。面臨著市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)以及產(chǎn)品的生死存亡問題,降價(jià)這件事情就已經(jīng)不再是一道需要思考的選擇題,而是一個(gè)只有唯一答案的必答題。唯一的區(qū)別在于,什么時(shí)候降?怎么降?以及降多少?
1、豪森、石藥、正大天晴三國(guó)殺
體現(xiàn)得越來越明顯的一點(diǎn)是,企業(yè)與企業(yè)間的價(jià)格戰(zhàn)、市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn),已經(jīng)逐漸進(jìn)入到白熱化的階段。
在正大天晴降價(jià)之后,擁有甲磺酸伊馬替尼片的石藥歐意也坐不住了。1月16日,陜西省公共資源交易中心再次發(fā)布公告,對(duì)2017年陜西省公立醫(yī)院藥品集中采購(gòu)部分?jǐn)M入圍品種進(jìn)行公示。在其中的“限價(jià)掛網(wǎng)藥品目錄”中,來自石藥歐意的甲磺酸伊馬替尼片(規(guī)格:100mg*60片)赫然在列。并且值得注意的是,目錄信息顯示,石藥歐意選擇了“主動(dòng)降價(jià)”,在此輪陜西省公立醫(yī)院藥品集采中,以700.41元/盒的價(jià)格中標(biāo)。
實(shí)際上,按照陜西省給出的掛網(wǎng)限價(jià),石藥歐意完全可以選擇以更高的價(jià)格進(jìn)行掛網(wǎng)。陜西省針對(duì)該品種采集的其他省份的采購(gòu)價(jià)格分別來自于山西、天津、北京,而這三地的最小包裝單位價(jià)格一致,均為15.8165元,總價(jià)則均為948.99元。而陜西省則采納了此價(jià)格,其給出的掛網(wǎng)限價(jià),同樣是15.8165元。
很顯然,石藥歐意主動(dòng)放棄了更高的采購(gòu)價(jià)格,反而選擇了超過26%的降價(jià)幅度。
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來看,甲磺酸伊馬替尼的市場(chǎng)格局實(shí)際上非常清晰。一家原研進(jìn)口廠商諾華同時(shí)具有甲磺酸伊馬替尼的片劑與膠囊劑型;而剩下則是三家國(guó)產(chǎn)企業(yè),江蘇豪森與石藥歐意所擁有的都是片劑,而正大天晴則擁有的是膠囊劑型。
在這種情況下,唯一擁有伊馬替尼膠囊劑型的國(guó)產(chǎn)企業(yè)主動(dòng)申請(qǐng)降價(jià)幅度超30%,并且在非4+7試點(diǎn)區(qū)域直接降價(jià)超過4+7試點(diǎn)區(qū)域片劑價(jià)格;而另外一家片劑生產(chǎn)企業(yè)則以遠(yuǎn)低于招標(biāo)平臺(tái)規(guī)定限價(jià)的價(jià)格進(jìn)行掛網(wǎng)。為什么?自然是市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)。
此前丁香園Insight數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)顯示,2016年伊馬替尼的市場(chǎng)格局/銷售情況大概如下:原研廠家諾華占據(jù)絕對(duì)第一的份額,為80.29%,江蘇豪森次之為10.97%、正大天晴為8.53%,而石藥歐意則只有0.21%。也就是說,江蘇豪森的產(chǎn)品與正大天晴的產(chǎn)品,所占份額基本相當(dāng)。
但如果單從價(jià)格來看,在降價(jià)之前正大天晴的膠囊劑型并不占太多優(yōu)勢(shì)。例如在安徽,根據(jù)安徽最新發(fā)布的抗癌藥集中采購(gòu)的中標(biāo)結(jié)果,正大天晴的產(chǎn)品為834.57元,江蘇豪森的為842元,基本接近;在山東,兩者的價(jià)格則完全相同,都為843元;而在江蘇,正大天晴為843元,略低于江蘇豪森的850元,相差也不多。
4+7試點(diǎn)城市集中帶量采購(gòu)之后,江蘇豪森的價(jià)格則直接降低到623.82元,如此一來,相較于正大天晴的產(chǎn)品則直接產(chǎn)生了價(jià)格優(yōu)勢(shì)。而顯然正大天晴并不會(huì)坐視豪森在4+7試點(diǎn)城市占據(jù)了主要份額的同時(shí),進(jìn)一步在其他非試點(diǎn)城市以更低的價(jià)格搶占自己的市場(chǎng)份額,因此主動(dòng)降價(jià),且一降到底,似乎就成為了正大天晴自然會(huì)選擇的應(yīng)對(duì)之策。
而對(duì)于石藥歐意來說,盡管自己的價(jià)格在各個(gè)省份都相較其余兩個(gè)國(guó)產(chǎn)廠家要更為便宜,但所占市場(chǎng)份額卻一直不甚理想。那么在其他兩個(gè)大佬互相“打架”的同時(shí),自己主動(dòng)降價(jià)悄然的搶占一些市場(chǎng)份額,自然也在情理之中了。
2、怎么降價(jià)才到位?
事實(shí)上,企業(yè)之間的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)越來越火熱,其背后一是對(duì)于自身市場(chǎng)擴(kuò)充的客觀需要,二則是對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的戰(zhàn)略阻攔。正大天晴、江蘇豪森、石藥歐意三者之間關(guān)于甲磺酸伊馬替尼這一產(chǎn)品采取了不同的降價(jià)措施,但本質(zhì)卻都一致。
而最后的結(jié)果,是此前被認(rèn)為已經(jīng)到達(dá)藥品招標(biāo)采購(gòu)價(jià)格底線的“4+7”帶量采購(gòu)價(jià)格,已經(jīng)很快在非試點(diǎn)城市地區(qū)被直接擊穿。
更重要的是,伊馬替尼的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不只是一個(gè)個(gè)例。據(jù)E藥經(jīng)理人統(tǒng)計(jì),4+7帶量采購(gòu)最終公布的26個(gè)品規(guī)之中,至少有4個(gè)品種目前已經(jīng)在非試點(diǎn)區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)了比4+7價(jià)格更低的招標(biāo)采購(gòu)價(jià)格,分別是甲磺酸伊馬替尼、吉非替尼、鹽酸右美托咪定以及注射用培美曲塞二鈉。
毫無疑問,價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)正式開打!
吉非替尼的降價(jià)過程同樣具備代表性。在4+7城市帶量集中采購(gòu)中,阿斯利康的吉非替尼片以547元/盒(250mg*10片)的價(jià)格成功中標(biāo),而阿斯利康也成為少有的入圍4+7的跨國(guó)藥企之一。
而很快,同樣具備吉非替尼片的齊魯制藥便馬上做出反應(yīng)。同樣是在陜西省,2018年12月26日,齊魯制藥(海南)有限公司主動(dòng)申請(qǐng)將其吉非替尼片(250mg*10片)的掛網(wǎng)限價(jià)由1585元/盒調(diào)整為498元/盒,降幅直接達(dá)到68.6%。
事實(shí)上,這種降價(jià)的背后都是企業(yè)更深層次的戰(zhàn)略邏輯。在新藥上市的背景下,吉非替尼對(duì)于企業(yè)來說更多的起到的是引流量、占市場(chǎng)的作用,其時(shí)代使命已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)榛A(chǔ)流量入口,低價(jià)盡快擴(kuò)大市場(chǎng)占比,從而為新產(chǎn)品的引入搭建平臺(tái)。這也是企業(yè)愿意大幅降價(jià)的根本原因。
注射用培美曲塞二鈉則是一個(gè)稍微有些例外的產(chǎn)品,這是因?yàn)椋?+7試點(diǎn)城市采購(gòu)價(jià)實(shí)際上并非是全國(guó)最低價(jià)。在4+7中標(biāo)目錄中,中標(biāo)的是四川匯宇制藥的兩個(gè)規(guī)格產(chǎn)品,其中500mg/支的產(chǎn)品招標(biāo)價(jià)格為2776.97元,100mg/支的則為810元。
同樣具備這兩種品規(guī)的還有齊魯制藥。關(guān)鍵的是,齊魯制藥此前在遼寧省的中標(biāo)價(jià)格就比四川匯宇的更低,例如其100mg規(guī)格的產(chǎn)品平臺(tái)中標(biāo)價(jià)只有792.17元,200mg的產(chǎn)品則為1343.95元。而在最近的一次申請(qǐng)調(diào)價(jià)中,齊魯制藥還主動(dòng)進(jìn)行了降價(jià),分別降低到554.52元、940.77元。
3、招標(biāo)平臺(tái)忙價(jià)格聯(lián)動(dòng):毫厘必爭(zhēng)
一方面,企業(yè)在被動(dòng)或主動(dòng)的進(jìn)行各種降價(jià),那么,各地的藥品招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái),現(xiàn)在在忙著做什么呢?
大家都在忙著價(jià)格聯(lián)動(dòng)。
所謂價(jià)格聯(lián)動(dòng),是指的目前各省級(jí)藥品招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)普遍都追蹤其他省市或是全國(guó)范圍的最低價(jià),并且要求相關(guān)企業(yè)在新產(chǎn)生最低價(jià)格之后在第一時(shí)間內(nèi)修改在自己省份的掛網(wǎng)價(jià)格,從而確保藥品價(jià)格始終處于較低的狀態(tài)。
而從現(xiàn)在各地的聯(lián)動(dòng)動(dòng)態(tài)來看,目前的價(jià)格聯(lián)動(dòng)已經(jīng)進(jìn)入了“毫厘必爭(zhēng)”的局面。
例如江西省。1月16日,江西省發(fā)布了《關(guān)于公示江西省抗癌藥省級(jí)專項(xiàng)集中采購(gòu)中標(biāo)結(jié)果調(diào)整情況的通知》,共有20個(gè)產(chǎn)品因其他省份產(chǎn)生了更低的價(jià)格而調(diào)整了在江西省的采購(gòu)價(jià)格。而有意思的是,這種價(jià)格差異,確實(shí)是“毫厘”級(jí)別的。
例如江蘇豪森的注射用鹽酸吉西他濱(0.2g*1瓶),該產(chǎn)品在河南省的招標(biāo)價(jià)格為平臺(tái)所追蹤到的最低價(jià)格,為141元,而在江西的招標(biāo)采購(gòu)價(jià)格則為141.984元,此次調(diào)整,每瓶降價(jià)0.984元。
事實(shí)上這還是降幅比較大的。齊魯制藥(海南)有限公司的注射用奧沙利鉑(100mg*1瓶),其價(jià)格聯(lián)動(dòng)后的降價(jià)幅度為0.0008元,由98.1408元降低為98.14元。
當(dāng)然,在采購(gòu)量能夠得到大量保證的情況下,每一分錢的單價(jià)變化,最終可能都會(huì)帶來非常可觀的費(fèi)用節(jié)省。但各地目前進(jìn)行價(jià)格聯(lián)動(dòng)的趨勢(shì),基本已經(jīng)展露無疑。而就在最近的幾天,除了江西省之外,還有不少省份也都開展了藥品價(jià)格的動(dòng)態(tài)聯(lián)動(dòng),例如山西省。同樣的,降價(jià)幅度也與江西省所類似。
而哪里的藥品價(jià)格全國(guó)最低呢?從江西省所參考的價(jià)格來源,主要還是遼寧和河南。20個(gè)聯(lián)動(dòng)藥品種,8個(gè)產(chǎn)品價(jià)格依據(jù)來自河南,其余12個(gè)則來自于遼寧。
應(yīng)該說,在正在開展的各類藥品招標(biāo)采購(gòu)中,不管是4+7城市藥品集中采購(gòu),還是各省抗癌藥專項(xiàng)集中采購(gòu),亦或是其他各種形式的省級(jí)聯(lián)盟、院級(jí)聯(lián)盟所開展的帶量采購(gòu),價(jià)格戰(zhàn)都已經(jīng)成為一個(gè)可見的趨勢(shì)。而在這種情況下,焦慮可能是最不需要的一個(gè)情緒,如何更好的判斷局勢(shì),并迅速做出抉擇,才是當(dāng)務(wù)之急。